2019年7月18日,集團以全球公開發(fā)售形式,在國際資本市場成功定價發(fā)行了3.2億美元、3.5年期美元高級債券,票面利率為5.50%。債券獲得評級機構穆迪Ba2和標準普爾BB評級。募集資金將用于償還集團現(xiàn)有債務(包括2014年票據(jù))及一般公司用途。
德意志銀行和摩根士丹利擔任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人。
本次發(fā)行實現(xiàn)了本年度至今中國非地產(chǎn)企業(yè)高收益?zhèn)淖畹腿谫Y成本,超額認購近4倍,超過90%的債券罕見地由包括美國離岸投資者在內(nèi)的高質(zhì)量國際機構投資者購買。在當前新興市場情緒較為波動的背景下,集團能以5.50%的票息完成此次發(fā)行,體現(xiàn)了國際資本市場對于集團財務狀況和發(fā)展前景的高度認可。此次發(fā)行對優(yōu)化集團資本結構、提升企業(yè)價值及國際信用具有重要意義。